Antonella De Lazzari · CEO y cofundadora
Actualizado el 9 de octubre de 2026
La respuesta corta
Para coordinar un proyecto entre áreas, cada persona necesita consultar el alcance vigente, los acuerdos y las decisiones pendientes. Registrá los cambios junto al proyecto y definí quién recibe cada próximo paso. Antes de dar un traspaso por cerrado, confirmá que el área que sigue tiene la información y la autorización necesarias para avanzar.
Compartí el alcance antes de repartir tareas
Una lista de tareas puede decir qué hacer y dejar afuera por qué se hace así. Antes de empezar, reuní qué se comprometió, qué quedó fuera, las fechas acordadas y los documentos que respaldan esas condiciones.
Elegí dónde se consulta la versión vigente. Si el presupuesto, el pedido y una conversación dicen cosas distintas, resolvé la diferencia con quienes acordaron el trabajo. El resto necesita saber cuál vale.
Cada traspaso necesita más que un aviso
Cuando un proyecto pasa de ventas a operaciones, o de operaciones a administración, revisá estos cuatro puntos:
- El acuerdo vigente
- Qué hay que entregar, bajo qué condiciones y con qué excepciones aprobadas. Adjuntá o vinculá los documentos que lo explican.
- La próxima acción
- Definí qué tiene que pasar para que el trabajo continúe. “Seguir con el proyecto” no aclara si falta coordinar una entrega, revisar un documento o pedir una aprobación.
- Quién lo recibe
- Asigná una persona responsable del próximo paso. Nombrar un área deja abierta la pregunta de quién se ocupa.
- La decisión pendiente
- Si falta confirmar una fecha o aceptar un cambio, dejalo visible con quién debe resolverlo. Separá lo confirmado de lo que todavía está en revisión.
Registrá los cambios donde se sigue el proyecto
Un cambio acordado por teléfono necesita llegar a quienes ejecutan. Registrá qué pidió el cliente, qué modifica del alcance anterior y quién debe evaluar el efecto sobre fechas, costos o trabajo pendiente.
Hasta que se confirme, mantenelo como una solicitud. Cuando se aprueba, actualizá el acuerdo vigente y avisá a las personas afectadas. Conservá el motivo y la decisión para que el próximo que retome el proyecto entienda qué pasó.
Un ejemplo: cambia la fecha de entrega
El cliente pide adelantar una entrega. Ventas recibe el mensaje, pero operaciones ya organizó el trabajo con la fecha anterior. Si el pedido queda en esa conversación, cada área sigue con una versión distinta.
Registrá la fecha solicitada junto al proyecto. Operaciones revisa si puede cumplirla; quien tenga autoridad confirma el cambio. Después se actualizan el compromiso y las tareas afectadas. El cliente recibe una respuesta basada en esa decisión.
El ejemplo muestra qué información y qué decisiones necesitan acompañar el cambio. Las acciones que se deleguen a un agente dependen del proceso configurado.
Revisá qué está frenado
En el seguimiento, empezá por las tareas que esperan una decisión, los cambios sin confirmar y los compromisos en riesgo. Para cada bloqueo, identificá qué falta, quién puede resolverlo y cuándo hace falta una respuesta.
Si la misma pregunta vuelve en cada reunión, revisá dónde queda registrada la respuesta. Si un área devuelve trabajo por falta de información, corregí el traspaso. Así el seguimiento sirve para destrabar el proyecto y mejorar cómo continúa.
Cómo coordinás el trabajo en Patio
Reunís los acuerdos, documentos, tareas y cambios del proyecto para que las áreas involucradas consulten la misma información según sus permisos. Cuando alguien retoma el trabajo, puede revisar la historia del caso.
Desde la app o la web, trabajás por chat con el asistente: consultás qué pasó, revisás pendientes y pedís acciones sobre el proyecto. Los agentes de IA pueden cruzar antecedentes y ejecutar tareas complejas o repetitivas dentro de las acciones y los permisos configurados.
Definimos con tu equipo qué se delega, qué necesita aprobación y cómo sigue cada paso. Las conexiones con otros sistemas se acuerdan según el alcance del proyecto.