Visité a Arenaviva. Quieren 40 cajas rectangulares para el jueves y que les mandemos la lista nueva.
Software de gestión de ventas B2B con IA
Registrá una visita, consultá los acuerdos del cliente y dejá el próximo paso asignado. Tu equipo trabaja desde la app con los mismos datos y reglas de la empresa.
Nico sale de visitar a Constructora Arenaviva y le cuenta al asistente que quieren 40 cajas rectangulares para el jueves y la lista nueva. El asistente registra la visita y le deja a Juan la tarea de separar las 40 cajas para el jueves. Nico sigue con un audio. Atrás, la página del cliente: acuerdo de 15% y pago a 15 días, Nico como vendedor, la visita de hoy y sus presupuestos (PRES-0418 aceptado, PRES-0391 enviado, PRES-0377 perdido).
Lo construye un equipo que trabajó con
La información de la venta queda en cada vendedor
De la visita al próximo paso, desde la app
Llegá a cada visita con el acuerdo del cliente a mano
Pedile al asistente los acuerdos, la última propuesta y los pendientes del cliente. Los consultás desde la app, sin llamar a la oficina ni buscar en conversaciones anteriores.
Nico va a ver a Arenaviva y le pregunta a Patio en qué quedaron. El asistente le dice que el cliente espera confirmar la entrega parcial, que PRES-0418 quedó aceptado con 15% y pago a 15 días, y que tiene pendiente confirmar la fecha.
Las excepciones llegan al que las aprueba
Si el pedido pide una condición fuera de tu regla, la aprobación le llega al que definiste y el vendedor sigue apenas se decide.
A Martín le llega un aviso de Patio: Arenaviva pide 18% de descuento y su tope es 15%; Nico espera su respuesta para mandar el presupuesto. Atrás, la regla: si un presupuesto pasa el 15% de descuento, necesita la aprobación de gerencia antes de salir. En el celular, el asistente le recuerda que el acuerdo con Arenaviva es 10% a 30 días y le preparó una contraoferta dentro del tope: descuento 15% en vez de 18%, pago a 15 días en vez de 30 y margen 21,6% en vez de 18,7%. Así gana $76.500 más y cobra 15 días antes, y le pregunta si modifica el presupuesto. Martín puede modificar o aprobar.
Miralo funcionando en tu empresa
Desde la visita al cliente hasta el pedido en depósito.
Dejá el pedido encaminado para el equipo
Cuando el cliente acepta, depósito recibe el pedido y logística la entrega a coordinar, con las condiciones de la venta.
Corre la automatización «Venta aceptada»: cuando el cliente acepta un presupuesto, genera el pedido, una tarea para Depósito para prepararlo, una para Logística con la fecha de entrega y una para Administración con la factura a emitir. Está corriendo con PRES-0418 de Constructora Arenaviva. El proyecto Obra San Martín: cliente Constructora Arenaviva, $2.167.500 más IVA, entrega el jueves en Av. San Martín 2140, Pilar. En el recorrido: en Depósito se creó el pedido PED-1027; en Logística, la entrega del jueves; en Administración, la factura a emitir con la OC 4471.
Qué cambió en las empresas que ya lo usan
Nuestro proceso
- 01
Elegimos el primer proceso
Vemos qué necesitan resolver, cómo trabajan hoy y quiénes participan.
- 02
Preparamos Patio para tu empresa
Configuramos datos, reglas y permisos, y acordamos qué conectar de tus emails, planillas y sistemas.
- 03
Lo probamos con tu equipo
Probamos con casos de tu empresa y ajustamos con quienes van a usarlo. Después podés sumar procesos y áreas.
Preguntas frecuentes
Mirá cómo vendería tu equipo con Patio
En 30 minutos te mostramos Patio y conversamos sobre cómo venden y siguen las oportunidades en tu empresa.